เนื้อหา
มีหลายวิธีในการคำนวณน้ำหนักในพอร์ทการลงทุน อย่างไรก็ตามวิธีที่ใช้กันทั่วไปและยอมรับได้นั้นขึ้นอยู่กับมูลค่ารวมของมัน อีกวิธีที่ได้รับความนิยมคือใช้จำนวนหน่วยเทียบกับจำนวนหน่วยทั้งหมดที่คุณมี น้ำหนักของสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอมักไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายในการวิเคราะห์ แต่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ
คำสั่ง
-
ค้นหามูลค่ารวมของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน ตัวอย่างเช่นนักลงทุนเป็นเจ้าของหุ้นของ Microsoft, IBM และ Google มีประมาณ R $ 1,400, R $ 400 และ R $ 1600 ตามลำดับ มูลค่ารวมของผลงานของคุณคือผลรวมซึ่งเท่ากับประมาณ $ 3400
-
ค้นหามูลค่าทรัพย์สินที่ผู้ขายต้องการกำหนดน้ำหนัก ในตัวอย่างของเราหากนักลงทุนต้องการคำนวณน้ำหนักของหุ้นของเขาใน Google มูลค่าประมาณ $ 1,600
-
หารมูลค่าของสินทรัพย์ด้วยมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอเพื่อกำหนดน้ำหนักตามมูลค่า ในตัวอย่างของเรา R $ 1600 หารด้วย R $ 3400 ทำให้น้ำหนักหุ้นของ Google อยู่ที่ 0.47 หรือ 47%
ขึ้นอยู่กับมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอ
-
กำหนดจำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ทการลงทุน ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่เป็นเจ้าของหุ้นของ Microsoft, IBM และ Google มันมี 20, 40 และ 50 ชิ้นส่วนตามลำดับ จำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดคือผลรวมหรือ 110 ส่วน
-
กำหนดจำนวนหน่วยทั้งหมดที่นักลงทุนต้องการทราบน้ำหนัก ในตัวอย่างของเราหากนักลงทุนต้องการค้นหาน้ำหนักหน่วยของหุ้น Google เขาเป็นเจ้าของ 50 หน่วย
-
หารจำนวนหน่วยสินทรัพย์ตามจำนวนหน่วยทั้งหมด ในตัวอย่างของเรา 50 หารด้วย 110 ทำให้น้ำหนักหุ้นของ Google เป็น 0.455 หรือ 45.5% ในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน